Den blinde kong Erwin og hans bror er kommet op at skændes, og nu vil kong Erwin have Vidar, bæreren af Det Levende Sværd, til at kæmpe for sig.
Vidar siger ja, men Eriann ønsker ikke at blive indblandet i striden mellem de to brødre, og efter en tvekamp mellem Vidar og lejesoldaten Stenskalle forlader Eriann Vidar og kongens borg. Men ikke før Vidar frier til hende.
Eriann møder heksen Ranva efter at være blevet overfaldet på vejen væk fra borgen, og mens hun kommer sig opdager hun, at der muligvis er en anden arving til tronen.
Eriann savner Vidar. Men er der stadig håb for dem efter hun har forladt ham?


